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「机械设备行业」从历次半导体产业转移看我国面临的历史机遇

2019年08月28日来源:格隆汇

「机械设备行业」从历次半导体产业转移看我国面临的历史机遇来源格隆汇机构华创证券一周市场回顾 本周机械设备指数上升 131创业板指上升 4沪深 300 指数上升 212 机械设备在全部 28 个行业中涨幅排名第 16 位删除负值后机械行业估值水 平整体法267 倍相比上周有所回升 全部机械股中本周涨幅前三位分别是和科达维宏股份海源复材周涨幅 分别为 858777728本周专题从历次半导体产业转移看我国面临的历史机遇已成为最大终端消费市场我国大陆将承接第三次半导体产业转移回顾两 次全球半导体产业转移我们发现半导体行业既具有工业经济的鲜明特征 又不完全由市场决定新兴终端需求变化带来的发展机遇以及政府扶持赋予后 来者赶超机会深刻地影响了全球半导体产业格局第一次产业转移中日本 抓住了大型机对存储器的巨大需求在政府的大力支持下实现了半导体产业的 腾飞韩国则凭借对个人 PC 和移动通信技术广阔前景的敏锐嗅觉恰当地迎 合市场需求官产学研通力合作奠定了自身在通用型存储市场的霸主地位台 湾地区受益产业链模式重构切入代工业务异军突起成功实现从日本向韩国 和台湾地区的第二次产业转移我们认为产业下一次腾飞的历史机遇在于 5G 来临后的万物互联场景我国 5G 技术基本成熟且拥有广阔的终端应用 市场叠加政策大力扶持半导体产业向我国大陆转移大势所趋新一轮景气周期开启我国硅片市场乘风而上从历史上看作为半导体产业 的支撑环节半导体材料伴随产业转移同步发展紧邻终端消费市场有助于制 造厂商保持成本和供应竞争力半导体制造业集聚的欧洲日本韩国和台湾 地区均孕育了极具代表性的本土硅片厂商我们认为本土化是行业发展的 必然发展趋势随着 5G 时代到来行业正值景气向上前夜叠加政策扶持 为我国本土硅片企业发展壮大营造了良好的产业环境和难得的国产化窗口期 我国硅片市场有望步入黄金成长期从已掌握的扩产信息看在未来国产硅片 有效产能占比 60的假设下到 2022 年我国 12 寸和 8 寸硅片产能在全球产 能中的占比有望分别提升至 10和 20左右核心标的三一重工恒立液压华铁股份杭氧股份中环股份长川科 技华测检测克来机电晶盛机电北方华创风险提示宏观经济增速下降制造业投资增速下降


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